万联证券认为，1）游戏行业供给呈现品类、厂商、终端多元化特征，稳定的版号供给将持续推动各家储备新品进入测试、上线周期，带动板块业绩兑现，同时持续强化头部厂商管线与渠道优势。2）从中长期来看，游戏行业供给端新品持续释放，版号常态化趋势稳固，结合行业生态产业链中的龙头公司政策调整，行业长期成长潜力充足，建议关注具备产品储备、研发能力及全球化运营成熟的头部厂商；随着AI能力的提升权威配资十倍，下游应用场景的商业化兑现成为行业主线，建议重点跟踪AI+内容创作、AI+游戏、AI+营销广告等领域的落地进展，聚焦具备场景整合能力、用户黏性与清晰变现路径的应用端标的。
兴业证券认为，1）长线产品稳健、新游验证加速、下半年储备丰富，游戏板块基本面和催化均较集中。2）二季度新游戏表现继续验证游戏板块的供给增量和需求弹性权威配资十倍，经典IP、玩法创新和新产品形态均能为游戏板块提供增量空间。
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